管家婆銷售計劃怎么做？4步搞定！

時間：2024-10-16

蘇州新威軟件有限公司是蘇州管家婆銷售服務企業(yè)，是一家從事管理軟件銷售、服務和產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)型企業(yè)。產(chǎn)品領(lǐng)域涵蓋了進銷存、財務、ERP、CRM、OA、HR、移動物聯(lián)、電子商務、零售連鎖等領(lǐng)域；為企業(yè)打造了一整套完善的解決方案。

在企業(yè)日常經(jīng)營管理過程中，銷售計劃管理可以合理地跟進計劃執(zhí)行，能夠使企業(yè)較好地應對市場變化。

管家婆財/工貿(mào)V24.0支持實時跟進銷售結(jié)果、將計劃數(shù)和實際銷售數(shù)快速整合，單據(jù)過賬立刻形成報表、折線圖，讓靜態(tài)數(shù)據(jù)動起來。

做好銷售計劃管理，只需要簡單四步：

一、創(chuàng)建計劃

設置的內(nèi)容含：

? 核算維度：存貨、客戶、職員、部門、地區(qū)

? 計劃周期：月、季、年（按月設置時，系統(tǒng)可自動匯總季/年；按季設置時，系統(tǒng)可自動匯總年）

? 核算基礎：含稅金額、不含稅金額

? 單位：元、千元、萬元

? 具體計劃數(shù)：支持對【末級/父類】基本信息設置計劃數(shù)。

數(shù)據(jù)錄入方式：

手工錄入、excel導入、系統(tǒng)取值（去年同期參考值）

【excel導入】

比如經(jīng)銷商在和總部簽約的時候，通?？偛繒逻_一定時間范圍的目標，一般是以郵件或者表格的形式傳遞的；針對這種原始數(shù)據(jù)，用戶就可以通過導入功能批量錄入；導入的時候，沒有模板限制，只要有正確的基本信息，以及對應的時間，系統(tǒng)就能夠準確識別。

【系統(tǒng)取值】

如果是增量計劃，則一般是參照歷史數(shù)據(jù)進行計劃的初始設定，再結(jié)合現(xiàn)有情況進行調(diào)整；目前系統(tǒng)支持取【去年同期實銷金額】且可以執(zhí)行一鍵取數(shù)，將參考數(shù)據(jù)批量填入計劃列中。

tips：關(guān)于【取去年同期】取數(shù)：從24.0開始，后臺在客戶每次業(yè)務月結(jié)的時候，就會自動將銷售類數(shù)據(jù)記錄在當前賬套中，以便于以后隨時調(diào)取歷史數(shù)據(jù)

二、審核計劃

? 銷售計劃執(zhí)行【審核】操作才會生效：

? 未生效的計劃可以隨意修改；計劃單列表不顯示執(zhí)行進度

? 已生效的計劃不可隨意修改，不支持反審核，只能【調(diào)整計劃】；此時，系統(tǒng)將自動記錄所有調(diào)整記錄明細

三、調(diào)整計劃

① 支持批量調(diào)整【行/列】：可按【比例/金額】進行【上調(diào)/下調(diào)】

② 保存時，需要錄入【調(diào)整原因】，系統(tǒng)將自動生成計劃的調(diào)整記錄

③ 調(diào)整過的單元格值將變?yōu)樗{色，點擊可查看該值的調(diào)整記錄

④ 支持查詢/打印某計劃單下的所有【調(diào)整記錄明細】

四、跟進執(zhí)行&分析

① 銷售計劃生效后，系統(tǒng)將自動取對應期間的實銷金額進行對比，并計算完成率；紅色提示未達標，綠色提示達標

② 按月/季度設置計劃時，支持查看【折線圖】，含：計劃金額、實際金額、同比實際金額、同比增長率

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詞條
詞條說明
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